Der Traum­zau­ber­baum hat Ge­burts­tag und seine beiden Wald­geis­ter Moos­mut­zel und Wald­w­uf­fel wollen ihm ein buntes Ju­bi­lie­rungs­fest schenken. Damit an seinem Ehrentag auch ja die Sonne ungetrübt vom Himmel strahlt, reißen sie während der Vor­be­rei­tun­gen heimlich die blauen Re­gen­traum­blät­ter von seinen Ästen ab und werfen sie in das nahe Bächlein. Der Wol­ken­geist Zausel ist darüber tief gekränkt und sammelt alle seine Wolken ein, auch Wald­w­uf­fels treuen Begleiter, das Wol­ken­schlaf­schaf Miepchen Him­mel­blau, holt er fort. Kurz darauf ist das Bächlein weg­ge­lau­fen. Damit es zu­rück­kommt, muss es regnen. Der Traum­zau­ber­baum droht zu verwelken, wenn Zausel die Wolken nicht wie­der­bringt. Wird es Moos­mut­zel und Wald­w­uf­fel gemeinsam mit den Kindern im Publikum gelingen, den ent­zürn­ten Wol­ken­geist zu versöhnen und diese Ka­ta­stro­phen­ka­ta­stro­phe recht­zei­tig zu ver­hin­dern, um am Ende doch noch ein wunderbar auf­re­gen­des Ge­burts­tags­fest mit Kin­der­glücks­ra­ke­ten steigen zu lassen?